Claus per identificar i gestionar les dades de clients en un CRM - Infografia
14 d'abril de 2026
Un CRM és una eina clau per centralitzar la informació de clients i contactes. Per a les pimes, gestionar correctament aquestes dades no només millora la relació amb el client, sinó que també és fonamental per complir amb la normativa de protecció de dades.
1. Quines dades es registren en un CRM
Un CRM recull diferents tipus de dades que han d’estar ben estructurades des de l’inici:
- Dades identificatives: nom, cognoms, email, telèfon.
- Dades professionals: empresa, càrrec, sector.
- Dades comercials: historial de compres, pressupostos, oportunitats.
- Dades d’interacció: emails enviats, trucades, reunions o incidències.
Una correcta organització evita duplicitats, errors i facilita l’accés a la informació.
2. Tipus d’informació que gestionen les pimes
En la seva activitat diària, les pimes utilitzen el CRM per emmagatzemar i actualitzar:
- Contactes comercials i leads.
- Clients actius i històrics.
- Preferències de comunicació i consentiments.
- Dades necessàries per a accions de màrqueting i vendes.
3. Gestió responsable i compliment normatiu
Identificar quines dades són personals i per a què s’utilitzen permet aplicar mesures de seguretat, limitar accessos i garantir un ús responsable, ajudant a complir amb la normativa i a generar confiança amb els clients.
